Sancho Pansa ist kein dummer Bauer, der den Versprechungen nach Ruhm und Statthalterschaft seines Herrn Glauben schenkt und ihm in alle Dummheiten folgt. Nein, er ist ein kluger, aufgeschlossener junger Mann, der als Haushofmeister das Gut von Don Quichote verwaltet.
Nachdem sein Herr verrückt geworden ist und mit den Windmühlen gekämpft hat, beschließt Sancho Pansa, ihm als Schildknappe zu folgen und ihn von allen weiteren Dummheiten abzuhalten. Das gelingt ihm vortrefflich mit Hilfe seines Esels Domenico, der manch klugen Einfall hat. So wird vieles zum Komischen geführt und Don Quichote lässt von seinen Ritterplänen ab, auch davon, die edle Dulcinea zu erobern. Sie ist nämlich ein Bauermädchen und die Auserkorene von Sancho Pansa.